Zakładka dodawania załącznika umożliwia dodanie załącznika z
pliku lub wskazanie linku do lokalizacji na serwerze zewnętrznym.
Załącznik można dodać z dwóch miejsc:
z menu po lewej - Dodaj (podmenu Załącznik),
w głównym panelu - poprzez Dołącz istniejący lub Dodaj,
Dołącz istniejący - dodawanie załącznika z puli dostępnych załączników znajdujących się w CRM → Załączniki → Załączniki.
Dodaj - dodawanie nowego załącznika.
Pobierz - podgląd załącznika w nowym oknie.
Edytuj - powoduje wejście do właściwości załącznika i umożliwia naniesienie zmian w opisie.
Wersje - pokazuje wykaz wszystkich utworzonych wersji załącznika.
Usuń - usuwa załącznik z korespondencji oraz z CRM → Załączniki → Załączniki.
Odepnij - odpina\usuwa załącznik z korespondencji pozostawiając go w ogólnym spisie załączników w CRM → Załączniki → Załączniki.
Pobierz i zablokuj - zapisuje załącznik na dysku lokalnym i otwiera go w domyślnym programie obsługującym pliki danego typu. Jednocześnie blokuje możliwość takiego samego pobrania dla innych użytkowników.
Typ załącznika - wybierz rodzaj:
Plik z dysku lokalnego - dołączany plik znajduje się na lokalnym/sieciowym dysku.
Link - bezpośredni link do pliku w sieci Web.
Załącznik - po naciśnięciu przycisku Wybierz należy wskazać z dysku lokalizacje załącznika. W przypadku zaznaczenia rodzaju LINK należy wskazać dokładną lokalizacje załącznika np. http://firmax.pl/Zakup/faktura vat.pdf.
Rodzaj załącznika - wybieramy rodzaj załącznika z listy
rozwijanej. Rodzaje załączników definiujemy w systemie BPSC → CRM
- Zarządzanie kontaktami z klientem → Załączniki → Rodzaje
załączników.
Opcje - Zatwierdzony - Zaznaczenie opcji powoduje brak możliwości edycji załącznika.
Numer - podanie numeru załącznika.
Data rejestracji - data dołączenia załącznika do korespondencji.
Opis - dodatkowa informacja wprowadzana przez użytkownika.
Po wskazaniu załącznika naciskamy przycisk Dodaj. W
prawej części okna pojawi się komunikat potwierdzający "Dodano załącznik" Jednocześnie w dolnej części okna pokażą
się wszystkie dołączone załączniki (nazwa pliku, wielkość kb).
Załączniki dodawane poprzez Dołącz istniejące dołącza plik który
znajduje się w CRM → Załączniki → Załączniki.
Przy określeniu:
Rodzaju - określeniu rodzaju istniejącego załącznika oraz\lub określeniu.
Dotyczące - obszaru jakiego dotyczy.
Szukaj- wyświetla pliki spełniające zadane wymogi.
po wybraniu pliku poprzez zaznaczenie checkbox.
kliknięciu Dodaj zaznaczone - dokumenty dołączą się do korespondencji.
